上市公司發行可轉債升溫,可轉債市場快速擴容
原標題:上市公司發行可轉債升溫
資料顯示,截至8月7日,今年共有106家上市公司釋出可轉債發行預案,是去年數目的6倍,預計募集規模超2400億元。業內人士表示,這主要是由於可轉債發行開啟“綠色通道”、使用信用申購等原因所致。
具體來看,8月2日,小康股份釋出公告稱,公司公開發行不超過15億元可轉換公司債券的申請獲得通過。吉視傳媒、玲瓏輪胎等多家上市公司的可轉債發行方案也獲證監會受理。在上市銀行方面,平安銀行董事會公告擬發行6年期260億元可轉債,成為繼光大銀行、中信銀行和民生銀行之後,年內第四家發行可轉債的股份制銀行。
在國開證券研究部副總經理杜徵徵看來,可轉債發行升溫主要是由於上市公司對融資的需求依舊強勁,而監管層在規範收縮再融資的同時,正在為可轉債的發行開啟“綠色通道”。
今年2月份釋出的再融資新政要求,上市公司申請增發、配股、非公開發行股票的,本次發行董事會決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少於18個月。但對於發行可轉債、優先股和創業板小額快速融資的,不受此期限限制。
5月26日,證監會調整可轉債等發行方式並相應修訂《證券發行與承銷管理辦法》個別條款。證監會新聞發言人表示,為解決可轉債和可交換債發行過程中產生的較大規模資金凍結問題,證監會擬進一步完善可轉債、可交換債發行方式,將現行的資金申購改為信用申購。深交所、上交所則針對可轉債發行過程中產生的資金凍結等問題,進一步修訂、完善了可轉債的發行方式和細則。這意味著,投資者參與可轉債申購實行與新股申購類似的機制,不需再提前墊付資金。
多重利好結合,促使可轉債獲得不少上市公司青睞,也使得可轉債市場快速擴容。
本報記者 溫濟聰
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